炒股新手:那么国内的石英砂制造制造商具有很大发展的空间

2022-08-05 08:45:57 by Admin 福建pz
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  • 菲利华

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高纯石英砂行业市场情况介绍: 

光纤化工等行业,作为一个最纯净的材料石英玻璃,是半导体和光伏产业的 硅直接接触的材料,所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产 业,工业的市场也比较迅速扩展,主要是半导体这一块,所以它带动石英新 材料需求的旺盛。

2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右,同比增长15%。国内的 主要分为4大块,一个就是石英材料,第二个就是石英产品器件加工方面, 第三就是石英原料厂,我们所关注的高纯石英砂。第四个是石英坩埚。除了 是未来的5年的光伏行业,半导体与光纤行业对高纯石英砂需求量,特别是 近两年,上一年跟今年,今年的形势特别好,特别光伏的发展,需求量稳步 增长。2022年高纯石英砂的供需处于平衡偏紧状态,所以中高端产品存在较 高的涨价空间。

国产石英砂的单位盈利提高,也就是说我们最近原料的短缺,它的行情的价 格在不断提升,盈利的空间从刚刚我们讨论的时候谈到,就是说它的原矿, 包括国外的进口原料,包括目前的疫情的原因,原材料进不来,所以作为下 游厂商,因为原料紧张,坩埚厂买不到砂。

国外一些美国和挪威的砂,所有的都涨价很多。2021年全球半导体用石英坩 埚的全球需求量金额可能在2.23亿美元,数据是估的,14.25亿人民币, 2022半导体石英坩埚的需求预计比2021年的增长5-6%,达到15亿以上。其中24和28寸以上需求占65-70%。2021年国内半导体坩埚的市场里面需 求预计在1. 78个亿。相比较2021年1. 2个亿需求增加为48%。国内的实际 上的市场需求量,2021我国光伏装机容量在53GW。预计2022年年底,单晶 炉台的运行量29, 000台,石英砂的年度总需求量在63, 000吨左右,根据未 来直到2025年,我国光伏的增量将达到580GW,石英砂的未来的市场发展的 趋势发展已经是很好。截止到目前为止,全国的单晶工厂扩产项目按计划正 常的进行,石英坩埚的供应初次出现供不应求。

由于原料的原因,坩埚供货时间大家都延迟了,造成的原因主要就是石英砂 受到疫情跟海外的严重影响,无论是国内国外的石英砂经销商都没有顺利地 按年底的供应计划来满足客户的要求。供应量不足上半年采购需求的65%, 形成严重供需不平衡,那么国内的石英砂制造制造商具有很大发展的空间。原料实际上跟坩埚的总生产线有很大的关系。我们现在石英砂主要是在光伏 上,还有石英舟,包括做器件用的材料。坩埚的生产线初步统计可能在115 条,每条生产线的产能约在1万只坩埚左右。去年国产砂价格在3.2万元/ 吨左右,进口砂的价格涨的速度更大,今年国产砂达到将近4万元/吨,所 以涨价速度相当厉害,空间也相当大。

为什么说国产砂现在受到影响比较大,它主要是原矿是国外的,生产工艺是 国内的。因为现在我们国内的原矿是不能生产光伏坩埚的,成矿的经营条件 不具备,所以我们的原矿大部分是进口,基本上去年是印度的、巴西的、马 来西亚的,这些国家的原矿进到国内来加工。

所以那么为什么原料特别紧张,就是原矿受海运和疫情影响现在进不来,价 格现在也太高,所以就说大量的都在用这种国外的砂,所以采购起来也存在 一些问题。

还有更重要的问题,就是造成所谓稳定性和一致性,不是一个批次,所以对 国内生产实际上却存在很大的问题在里面。不一定每一个做原料的企业,他 们质量都是做得很高,比方说我们国内现在最好的石英股份,是比较稳定 的,它也有稳定的矿资源,它在国外就买了这么一个矿。

国内厂商面临困难是,它不是一个整批的矿运到国内来生产,所以这个问题 也不好说,因为现在看坩埚的市场、光伏的产业发展对砂的需求量更大,所 以市场确实空间比较广,所以现在国内包括工信部,现在对我们石英砂研发 和开发,也立了一些项目。目前的国产商,如果说天然的石英矿石要做到5 个9以上,或者4N5/4N8,确实还有点困难。那么现在只有制作采用两种维 度,就是用合成的来提高的纯度,来开发更多的高端的一些产品。

美国尤尼明最近他出台了一些政策,要跟你一年一签或者两年一签,比如一 千吨以上是什么价格,2000吨以上是什么价格,还有预付金50%,这样的特 别政策,它更加要涨价。国内的企业都在反映这个问题,国内现在我们目前 还没有真正找到原矿生产出高纯砂,我们只能靠国外,我们现在很多企业在 开发合成的石英砂来替代,合成砂替代高纯砂是必然的趋势。

这个工作是一定要做,因为天然的砂没有这么多,资源是挖了就没有再生。所以你靠合成,国内现在有很多企业都在搞了。日本的贺利氏合成砂做的比 较好,可以自己做材料了。我们合成现在目前的目标研发主要就是用在坩埚 上,内表面用合成砂来替代比较难的一些纯度的,包括原矿的资源不足的问 题。

你们所关注的现在所谓高层砂的形势,随时关注产业的发展,国内原料,包括 最近国内现在有多家原料生产线,基本上产能就有的刚才就说了,原矿的原因 造成了它的工厂不能正常生产,供应不出原料来满足坩埚企业的需求。

问答环节:

1、国内做的比较好的石英股份,主要是在印度有矿?印度矿的储量有多大 规模?

印度的规模现在很大,主要由太平洋购买。有些小的生产企业,他们买这种印 度的矿,保证不了时间,所以说产能就不大,1000-2000吨。但是从印度来看, 矿也不是一个长久之计,可能估计他的矿的量开发也是个问题。要搞砂首先他 要有原矿,一定要储存量认证开发或投资,这是很关键的。现在我们在国外也 有一些企业在开发,在澳大利亚。俄罗斯也在弄,印度矿我看这几年肯定应该 没问题,但是这一直下去可能估计也是有问题的。

2、 现在有些国内的企业可以买到一小部分印度的矿?

你这个企业做的很好,那个企业做的不好,可能采矿的矿源不一致造成产品质 量不稳定。因为印度的矿价格也很高,前段时间去调研4000多元/吨原矿,提 纯做的好的当量在90%以上。在80%以上还好,有的原矿进口不是很好的,卖 给你也得要。

3、 国内有些企业有大规模量产计划,比如菲利华和凯盛石英,他们的矿 源您了解吗?菲利华公布20000吨,是否有这么大规模的矿保证量产?他们 现在的矿基本上都是国外的,比方说菲利华,我们国内生产坩埚的,做材料 和做片的,像这种的矿,因为坩埚的的原料的原矿跟石英坨里面的原矿不一 样。我可以打坨,但是我打坨的材料原料不一定能打坩埚。所有的工艺不一 样,因为坩埚工艺要实现高温,打坨是气氧成形、坩埚长时间的融化熔融, 需要把原料里的气体包裹体去掉,和石英坨工艺不一样,所以就是说菲利华 他们进了原料,他们一定是有原矿的基础上来投这个项目,我估计肯定是做 这么前期工作的,不做这个工作他不可能投。

他们公布的是20000吨,但是天然的满足不了,要合成。天然的满足不了,那 能怎么办?一个坩埚替换130kg的原料,我可能用100kg的国产砂,我用国 产砂就不一定是美国尤尼明公司的,因为这成本太高了,我就直接打坩埚了。那么现在怎么办,就要用合成砂,今年我估计年底可能合成砂,可能在这方面 有突破,如果合成砂解决了,那就解决了原矿问题。这个的填补是很大的,如 果有了合成,不但解决坩埚内表面涂层,和国产原料使用量,在石英坩埚材料 方面也升级了。举个例子,作为投资人做石英行业,空间很明确是非常大的, 因为它下游是半导体行业,半导体要发展,石英必须要发展。石英玻璃也是半 导体拉晶的关键性部件之一。你买一个大管,扩散管,那么扩散完以后,现在 的扩散管卖给我们国内一般都要十几万一根,它的要求很高。所以按照石英材 料这块发展的空间包括优势,在我们国内来说是相当值得投入的一个环节,而 且发展的空间也是最大的。半导体要发展,没有石英材料不行,举个例子,单 晶拉棒所完成的不是光片,打成一片以后利用石英管和石英盅,在高温扩散炉 里,把这一片一片放在石英盅上进行高温,然后再通气,各方面的材料沉积到 硅片上面,最后经过30多个小时高温,恒温保温再降温,这时候硅片才是真 正的硅片。没有石英玻璃是没法完成的。

4、 您预期对于国内合成石英砂的发展进度是今年能取得突破,还是要等 到明年?

今年会突破,现在已经有一些在试用了,现在存在什么问题呢,目前有两种工 艺,一种工艺是化学法,还有一个是水解法,比如说菲利华用的是水解法,生 产的四氯化硅进行提纯,用水解法工艺生产粉体。四氯化硅的供应相对来说, 合成坩埚也在用,存在的问题就是气泡多,气泡多就是颗粒不均匀的问题。

5、 合成砂成本情况?

成本高的概念是贺利氏卖给国内的产能价格高,但是这不是成本高的原因。如 果生产工艺突破,这个成本是不会很高的,不过肯定比你天然的要高。其实贺 利氏公司卖给我们的合成砂平均价在450-500元/kg。如果是500元/kg,核 算下来就是50万一吨。现在都不卖给我们,原来还会卖给我们。价格肯定是 比天然的要高,但也不是想象高到什么程度,因为要看生产工艺。

6、 听说行业内做合成石英的可能要到明年年底,才能出来量产的产品, 而且量也不会很大。合成石英技术在量产是不是会存在问题,包括成本上的 以及合成石英本身面临的强度?

关于这个量我感觉企业会考虑一上来不要那么多,因为是先解决表面涂层坩 埚,坨现在菲利华在做,材料有了以后无非把产能放大。现在发展方向是很多 的,国内的材料是过关的,就是装备问题,没有日本的装备精度高,也没有日 本的规模大。所以一些日本公司材料几乎已经认证了,关于我们基本的材料是 没问题的,就是我们现在规格做不大。

7、 坩埚应用条件可能是高温且是连续的时间段,对强度是有要求的,如 果纯度太纯了可能无法实现长时间使用的要求,这也是这个产业里面比较大 的问题对吧?

对,合成做坩埚、做表面涂层。为什么做表面?就是不是完全用合成来打坩埚 的,一个是成本太高,另外一个就是你刚才提到的问题。那么我就表面涂层用 合成的,外面是国产砂做强度支撑,里面是纯度支撑。130公斤的一个坩埚, 100公斤是国产的,30公斤是内涂层。那么你的问题就能解决了,强度和纯度 有了,那我拉出来的效果就好了,成晶率就高了。

8、 现在对于国产小厂,和大厂比,除了矿源本身不稳定,技术上差异主 要在哪?技术壁垒是否很高?唐玄宗李隆基

现在目前经过这几年,国内的原料生产加工企业的水平都普遍的提高了。有的 企业还是可以的,国内现在主要有湖南的、浙江的、江苏的,再加上江苏的产 能增长,接下来还有一些中型的企业做原料的,基本材料的生产工艺,你有好 大米,它就能出好饭,应该是可以这么说,可能有技术壁垒的,其中有浮选步 骤,环境影响对这个环节是相当大的。那么为什么我们国内一些企业,为什么 他有些云南企业做得好,实际上我讲简单的一个意思,做原料企业的企业,为 什么有些企业它敢投钱,比如太平洋的,他就能解决你质量稳定性的问题,为 什么?国内的气候,湖南跟上海跟江苏是不是气候都不一样?原料做完以后, 你是不是要要保证他没气泡。如果你在环境上不投这个钱,为什么到7月份8 月份打出来产品都有气泡,因为颗粒潮湿,你看不出来。你打出来有气泡,跟 环境有很大的关系,不要看眼前的,为什么6-8月份产品质量怎么老有晶格 反应,但生产工具没变。这个是可以避免的,相当于面粉一样,面粉如果放在 潮湿的环境里,面粉就会起团。原料一起团,你去生产去打坩埚就不行。

9、 这个其实可以通过对吧更换厂房的地理位置这种方法来解决?目前看 到解决气泡的问题做的并不好,龙头优势比较明显,这个怎么解释?

酸洗、酸泡、粉碎是没有问题的,关键在浮选,浮选用的药剂的比例和时间是 很重要的。很多老技术干部都认为浮选是很关键的,技术壁垒肯定是有的,所 以他们也不跟你说。还有一个原因,所谓的提纯,从目前来说一般能做原料的, 这种提纯应该对他来说不存在大问题。原矿、环境、生产中间的程序,后面的 浮选、氯气配套。氯气配套还是有技术问题,通过氯气配套,纯度可以更高一 些。应该说工艺基本上还是可以的。

10、对于气泡来说,矿影响更大是吗?

现在很多报道说,国内原矿做到5个9、4个9,河南的、内蒙古的、湖北的、 宁夏的都好。但要掌握一点,原矿很关键,是低温情况还是高温情况是很关键 的。

,在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上,通过期权风险指标,在假定其他影响因素不变的情况下,可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说,了解这些指标,更容易掌握期权价格的变动,有助于衡量和管理部位风险。
Delta值:衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度
Gamma:衡量标的资产价格变动时,期权Delta值的变化幅度
Theta:衡量随着时间的消逝,期权价格的变化幅度
Vega:衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度
Rho:衡量利率变动时,期权价格的变化幅度
这是百度百科给出的指标,按其说法,都需要关注,期权定价最直接的指标是隐含波动率。
可以使用真格量化来实时计算隐含波动率,对期权进行定价分析。,你好 比较实用的是 BOLL 布林线指标,当然 能结合均线系统就更好了,应人而异!,指标都是事后诸葛亮,那个都不好用。,一手是一百股,把你的16324乘以100就是多少股,乘以那只股票当时的价位就是一共市值。当然买时,要一定的手续费。

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