吴通通讯股票浅析第三代半导体海沟表现较为活跃

2020-10-26 16:58:07 by Admin 福建pz
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收评君复盘日记(2020年10月26日)

两市全天下探回升,充电桩、第三代半导体等板块表现强势,券商、银行、保险、白酒等权重板块走弱。

盘面回顾

10月26日,两市全天下探回升,三大指数低开后走弱,创业板指一度跌逾1.7%,随后震荡走高,创业板指、深证成指陆续翻红,沪指表现较弱。午后,三大指数震荡整理,临近尾盘,大盘略有回升,三大指数收盘涨跌互现。盘面上来看,安防设备、充电桩、第三代半导体、医药等板块涨幅居前,券商、银行、保险、白酒等权重板块走弱。

两市全天成交合计6336.12亿元,北向资金今日暂停交易。

基金表现

充电桩板块今日表现较为强势,Wind充电桩指数涨幅超过4%,中能电气(300062.SZ)、和顺电气(300141.SZ)涨停。场内新能源汽车主题基金方面,新能车B(150212.SZ)、新能源车ETF涨幅超过2%。

消息面上,据特斯拉客户支持官方微博消息,自2020年10月26号起,部分特斯拉超级充电站的充电价格将进行调整。恒大研究院首席经济学家任泽平认为,全球汽车行业正面临百年大变局,发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路,推进充电基础设施建设是落实这一战略的有力保障。

除此之外,电子板块同样涨幅在前,其中,第三代半导体海沟表现较为活跃。消息面上,“十四五”规划建议即将发布,机构看好第三代半导体将成为“十四五”规划的重要发展方面。粤开证券指出,据国家新材料产业发展专家咨询委员会委员介绍,国家2030计划和“十四五”国家研发计划已明确第三代半导体是重要发展方向。

截至收盘,申万电子行业以1.22%的涨幅位居申万一级行业第三位,但场内电子主题基金多数飘绿。

上述相关主题的场外基金有:鹏华中证新能源(160640.OF)、国泰国证新能源汽车(160225.OF)、富国中证新能源汽车(161028.OF)、申万菱信电子(163116.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)等。

后市展望

近期市场持续震荡,展望后市,基金经理认为市场或将呈现震荡偏强格局,投资风格有望实现相对均衡。

中银基金表示,四季度有可能存在几大主要宏观特征:PPI上行,CPI下行;企业盈利上行,同时流动性边际收紧;信用出现向下拐点,人民币汇率偏向于升值。历史经验显示,类似时期股强于债的可能性更大,抓住企业盈利修复和景气度改善带来的结构性机会。

不过,尽管看好权益资产表现,但中银基金也提醒投资者,切不可将全部资金装在“一个篮子”里,而应该结合自己的风险偏好特征,通过对各类资产的科学配置平衡组合风险,灵活应对结构市与震荡行情。

在投资策略上,广发基金认为,市场极端的估值分化将会收敛,投资风格和资产表现也有望相对均衡。依据这个逻辑,看好三大领域的投资机会:

一是受益于经济温和复苏、需求改善的顺周期行业,包括保险、部分化工,以及建材的部分细分方向,如消费建材等行业中市场占有率持续提升的周期成长股等。

二是未来几个季度的高景气行业,包括三季度产业链涨价、龙头公司业绩高增长确定性较高的光伏,渗透率有望持续提升、销量快速增长的新能源汽车产业链等。

三是消费行业中的白酒、医药等高ROE行业,部分消费标的短期估值较贵,仍需消化,但只要企业构建的竞争壁垒和盈利能力持续性仍在,中长期仍然可以带来良好的投资回报。

(绝对值 陈露)

15年是趋势行情,买入并持有是一个有效策略。虽然615股灾时期市场剧烈波动,但全年来看2015年仍然是趋势性行情。15年的宏观经济预期稳定,首先是货币环境持续宽松,始终处于降息降准过程中;其次产业发展定位清晰,政府提出“大众创业,万众创新”,“互联网+”和“中国制造2025”等明确的产业发展方向,大力鼓励新兴产业发展;此外对于资本市场在经济转型中发挥直接融资的功能定位清晰,美国也始终处于加息前夕的观察阶段,内外部经济环境都相对明朗。在这种清晰的预期之下,2015年市场始终保持上涨,因此15年市场操作策略也相对简单,可以“买入并持有”。测算15年创业板涨幅84%,中小板涨幅54%,全部A股涨幅中位数为67%,市场整体趋势向好。各类基金收益率也都比较高,普通股票型基金以及偏股型混合基金净值增长中位数分别为47%、46%。i43

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